Професор Габріель Емерсон, нарешті, дізнається правду про особу Джулії Мітчел, але його усвідомлення приходить занадто пізно. Джулії набридло чекати, коли шановний Данте згадає про неї, і більше не хоче мати з ним нічого спільного. Чи може Габріель повернути її прихильність, перш ніж вона знайде кохання десь інакше?