Blue in the Face

Auggie Wren ejer stadig sin Brooklyn Cigar Store, og ganske som sædvanlig er der masser af kunder, der kommer ind for at dele en smøg og en mening eller to om livet. Fortællingen følger ikke nogen speciel historie. Historien er livet i Brooklyn. Auggies kunder kommer og går. Bob (filminstruktøren Jim Jarmoush) har en lang og indfølt samtale med Auggie om den sidste smøg, han nogensinde vil ryge. Sangeren Lou Reed kigger forbi for købe cigaretter og fortæller i samme ombæring, at han elsker New York, og at han snart vil til at markedsføre nogle nye briller. Superstjerner som Michael J. Fox og Madonna lægger også vejen forbi som henholdsvis underskriftsindsamler og syngende telegram. Det hele bliver krydret med dokumentaristiske optagelser af virkelige menneskers liv og færden i det kvarter, der omgiver Brooklyn Cigar Store.